升息觸頂前 先卡位優殖好債

升息觸頂前 先卡位優殖好債

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全球利率環境進入升息觸頂前夕,債券市場再度出現罕見「投資甜蜜時刻」,投信法人建議先卡優「殖」好債。圖/美聯社

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2024年是利率反轉年,打造降息財富新跳板,投信法人建議,今年要鎖定高利,除可買美元定存外,更推薦現階段值得挑選優「殖」投資等級債開始佈局。

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當全球利率環境進入升息觸頂前夕,新光投信固定收益部協理李淑蓉認爲,全球債券市場再度出現罕見「投資甜蜜時刻」,建議投資人9月開始「布優殖」(建立好債部位)及掌握升息真正觸頂到降息後,債券價格向上彈升契機,現在進場「先卡位」,更能增添未來資本利得收入。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾鬱婕指出,爲對抗通膨高漲,美國自去年起快速調升利率,但根據最新聯準會利率點陣圖顯示,本輪升息循環預計在今年告終,明年起則會進入降息週期,隨着聯準會貨幣政策轉向,目前就是債市投資的甜蜜點。

李淑蓉表示,美國現行利率已進入強弩之末。一般研判,停止升息前後,就是利率的高點,到今年底前,美通膨壓力應不會解除,央行官員無法鬆口,讓債券短期資本利得較無期待。不過,預估到今年底前,美國投資等級債券殖利率來5.5%左右,遠高於長期平均水準,只要未來不再大幅升息可能,債券無資本損失風險,依現行5.5%的高殖利率水準表現,反而出現罕見鎖高息的投資價值。

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建議從債券獲取現金流,可鎖定單一債券、基金或ETF,如果該債券存續期間長達十年,表示未來十年每年都已從債券票息獲取穩定的現金流入,特別適合年長者或退休族羣,對於這類投資人因爲沒有薪資所得來源,債券被動收入成爲很重要的現金流來源。

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現階段美10年公債殖利率逾4%,公司債逾5%,是極具投資吸引力的高殖利率水準,如果再透過投信投資團隊主動管理債券部位,投資人等於省力又省心。投資建議上,投資人可以投資等級債爲優先。

羣益投信ETF及指數投資部主管張菁惠分析,隨債券ETF流動性愈來愈佳,並具有穩定配息機制,是投資人可多加善用的資產配置工具。後升息時代的債券ETF投資,建議優先挑選具「一長三高」特色的產品,包括升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF,以及產業安全性高、今年來報酬表現高、收益水準也高的投資級電信債ETF、投資級金融債ETF。

此外,電信債與金融債的指數殖利率水準也都較美國投資級債指數明顯優異,現階段適度佈局,有望既獲息收,又掌握資本利得。

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